Nuestro Equipo

Francisco Prado

Director

+56 2 28872200
fprado@asyc.com
Áreas de Práctica

Contratos, Derecho Societario y Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Mercado de Capitales, Financiamiento, Propiedad Intelectual.

“Francisco Prado has a good grasp of all the legal issues and is hard-working”. Chambers Global 2017.

Chambers FP 2016

Experiencia Relevante

Francisco J. Prado es Director del departamento de Derecho Corporativo y Mercado de Capitales de la firma. Es experto en Derecho Societario y Corporativo, contratación nacional e internacional; emisiones y colocaciones de valores por entidades fiscalizadas por la SVS; fusiones y adquisiciones de empresas, joint ventures, inversión nacional y extranjera, fondos de inversión y materias financieras en general; propiedad intelectual y derecho de autor.

En el ámbito societario y corporativo, ha asesorado a distintas compañías y conglomerados, nacionales internacionales, tanto en el desarrollo de sus actividades en el plano local, como en materia de fusiones y adquisiciones, asistiendo por igual a compradores y vendedores.

Respecto de materias financieras, desde el año 2004 ha participado, liderado, coordinado y supervisado numerosas operaciones, nacionales e internacionales, de emisiones y colocaciones de valores de oferta pública, operaciones de financiamiento bancario, créditos sindicados, operaciones complejas de financiamiento de proyectos; siempre en estrecha relación con reguladores, instituciones bancarias, corredores de bolsa, entre otros actores del mercado financiero.

Asimismo, ha asesorado a diversas empresas de comunicaciones, marketing y publicidad en materias relativas a propiedad intelectual y derecho de autor.

Como complemento a la asesoría profesional, el señor Prado participa en los directorios de varias sociedades comerciales, tales como Hill + Knowlton Strategies SpA, Millward Brown S.A. y South-Am Freeze Dry S.A.

Antes de unirse a Aninat Schwencke & Cía. el Sr. Prado se desempeñó como asociado en Barros, Letelier & Cía. (2004-2006).

Representaciones Significativas Recientes

Corporativo

  • Asistencia a XIO Group (China) en el leveraged buyout de Compo Expert a Triton Partners.
  • Asistencia a grupos VMK y Jericó en la venta de Portal Inmobiliario a Mercado Libre.
  • Asesoría al Grupo WPP en la reorganización societaria de su holding de más de 30 empresas en Chile.
  • Asistencia a Innerworkings Inc. en la adquisición de las compañías de Cirqit y Cpro en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú
  • Asesoría a Inder SpA, el family office de la Familia del Río, en distintas adquisiciones de empresas, en los más distintos rubros (salmoneras, energía, etc.).

Financiero

  • Asesoría a Citigroup Global Markets Inc., en su calidad de dealer manager y oferente, en la oferta de adquisición de bonos internacionales por hasta la suma de US$600.000.000 llevada a cabo por ENAP.
  • Asesoría a J.P. Morgan Securities LLC and Citigroup Global Markets Inc., como agentes colocadores, en la emisión y colocación de bonos internacionales por la suma de US$700.000.000 por parte de ENAP.
  • Asesoría a ENAP, como garante de su filial ENAP Sipetrol Argentina S.A., en relación con un Term Loan Agreement por hasta US$ 150,000,000, con Citibank, N.A., y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Grand Cayman Branch, como acreedores.
  • Asesoría a Royal Bank of Scotland plc, en el otorgamiento de un crédito a Delilah S.a.r.l (Luxemburgo, holding del grupo Samsonite) para el financiamiento de sus operaciones a nivel global.
  • Asistencia a BTG Pactual, en el otorgamiento de un crédito a la familia Paulmann, para el financiamiento de la expansión de las actividades de Cencosud S.A. en Colombia.
  • Asesoría a Instituto de Crédito Oficial (entidad perteneciente al Gobierno Español), en el otorgamiento de un crédito a Empresa Constructora Sigro S.A., para el financiamiento de sus actividades en Chile.
  • Asesoría a ESVAL y CAP S.A. en la actualización de los covenants contenidos en sus instrumentos de deuda conforme a IFRS.
  • Ha asesorado a Esval S.A. en todas sus emisiones de valores en el mercado de capitales local, desde 2004 en adelante.
Actividades Docentes y Académicas
Publicaciones
Educación
  • Fellowship in American and International Law en el Center For American and International Law, Plano, Texas, EE.UU. (Mayo-Junio 2013).
  • Abogado de la Universidad de Concepción, 2004. Máxima Distinción.
Membresías
  • Colegio de Abogados de Chile, AG.
Honores y Reconocimientos
  • Destacado como abogado líder en el área de Mercado de Capitales por las publicaciones internacionales Chambers and Partners, Chambers Global, Legal 500 y Latin Lawyer.

Chambers FP 2016  

Idiomas

Español e Inglés.